工業(yè)機器人市場逐漸成熟 發(fā)展前景向好
2023-12-14
中商情報網訊：工業(yè)機器人是廣泛用于工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業(yè)加工制造功能，被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領域之中。
一、工業(yè)機器人市場現狀
1.市場規(guī)模分析
隨著新一代信息技術、生物技術、新能源技術、新材料技術與機器人技術的不斷融合，機器人產業(yè)發(fā)展日新月異。同時，新冠肺炎疫情的蔓延使得各行業(yè)的數字化轉型進程加快，機器人成為企業(yè)實現復工復產的重要工具。數據顯示，2022年達195億美元，同比增長11%。未來，隨著市場需求的持續(xù)釋放以及工業(yè)機器人的進一步普及，工業(yè)機器人市場規(guī)模將持續(xù)增加，預計2023年將增至210億美元。
數據來源：IFR、中商產業(yè)研究院整理
在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅動下，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模增長迅猛。2017-2022年，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模由46億美元增至87億美元，復合年均增長率達13.6%。未來，隨著下游需求市場的擴大，工業(yè)機器人發(fā)展將持續(xù)向好，預計2023年市場規(guī)模將達99億美元。
數據來源：IFR、中商產業(yè)研究院整理
2.產量分析
近年來，我國工業(yè)機器人產量持續(xù)增加，隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業(yè)機器人行業(yè)也實現快速發(fā)展。數據顯示，2022年，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人累計完成產量44.31萬套，首次突破40萬套，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機器人市場。2023年上半年，我國工業(yè)機器人產量實現22.21萬套，同比增長5.4%，預計2023年全年工業(yè)機器人產量將達48.25萬套。
數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫
3.國產化率分析
目前工業(yè)機器人本體國產化率在3成左右，核心零部件國產化率低于本體。隨著國產產業(yè)鏈逐步完善和市場對于產品性價比的要求越來越高，本體和零部件國產化率將逐步提升。同時，我國企業(yè)逐漸實現技術突破，在關鍵零部件領域打破海外壟斷，工業(yè)機器人國產化率水平提高。2022年我國工業(yè)機器人國產化率提升至35%，預計2023年國產化率將達37%。
數據來源：MIR、中商產業(yè)研究院整理
4.競爭格局分析
目前，在我國工業(yè)機器人市場中，外資品牌占比較大，市場集中度較高，前五企業(yè)市場份額占比超50%。FANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計占比超五成，國產龍頭以埃斯頓、匯川技術等為代表，起步時間較早，已具備一定規(guī)模和技術實力，市場份額占比分別為3%、2%。
數據來源：MIR DATABANk、中商產業(yè)研究院整理
5.企業(yè)注冊量分析
工業(yè)機器人被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領域之中，極大提高了生產效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機器換人，工業(yè)機器人備受追捧，工業(yè)機器人相關企業(yè)大量涌現。2022年我國工業(yè)機器人相關企業(yè)注冊量7.62萬家，同比增長11.7%。
數據來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理
6.投融資分析
近年來，我國工業(yè)機器人行業(yè)投融資市場較為活躍，2021年工業(yè)機器人領域投融資升溫，投融資事件148起，投融資金額402.87億元。2022年，工業(yè)機器人領域發(fā)生投融資事件約134起，投融資金額達245.02億元，細分市場包含核心零部件、機器人本體、移動機器人及機器視覺等。
數據來源：IT桔子、中商產業(yè)研究院整理
二、行業(yè)發(fā)展前景
1.政策鼓勵工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展
為加快制造強國建設步伐，推動工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展，近年我國政府及相關部門出臺了一系列政策，鼓勵工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展。在智能機器人技術發(fā)展領域，如《“十四五”規(guī)劃綱要》提出要突破先進控制器、高精度伺服驅動系統、高性能減速器等智能機器人關鍵技術；2023年1月，工業(yè)和信息化部等17部門聯合印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》，提出到2025年，要提升制造業(yè)機器人密度，突破100種以上機器人創(chuàng)新應用技術及解決方案，推廣200個以上具有較高技術水平、創(chuàng)新應用模式和顯著應用成效的機器人典型應用場景。具體政策如下：
資料來源：中商產業(yè)研究院政策
2.技術變革助推工業(yè)機器人國產化、智能化發(fā)展
結合5G通信技術、大數據、云計算和AI技術，未來工業(yè)機器人將實現更多的功能，工業(yè)云將更全面地服務實體經濟，助推工業(yè)機器人朝智能化、網聯化方向進一步轉型升級。同時，運動控制、高性能伺服驅動、高精密減速器等關鍵技術和部件加快突破，使得我國工業(yè)機器人整機功能和性能顯著增強。預計智能工業(yè)機器人和工業(yè)云平臺將成為工業(yè)機器人產業(yè)重要賽道，推動工業(yè)機器人品牌國產化、智能化、高端化發(fā)展。
3.下游應用領域拓展加速工業(yè)機器人市場擴容
龐大的制造業(yè)體量孕育出全球最大的工業(yè)機器人市場，中國是全球最大工業(yè)機器人消費市場。汽車行業(yè)仍是國內工業(yè)機器人最主要下游應用市場，隨著中國制造轉型升級，未來3C、半導體、新能源、物流倉儲、智能家居等領域的機器人應用需求將呈現較快增長，同時也將拓展到其他新興領域，預計將會推動工業(yè)機器人的需求多元化和市場擴容。
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國工業(yè)機器人行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計劃書、可行性研究報告、園區(qū)產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈招商圖譜、產業(yè)招商指引、產業(yè)鏈招商考察&推介會等服務。
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